Plantilla de gestión de las relaciones con los clientes
Genere y gestione clientes potenciales, realice un seguimiento de la comunicación y aumente las ventas con sus clientes nuevos y existentes con esta plantilla de CRM. Utilice la sección de clientes potenciales para dar seguimiento a una empresa, sus contactos y sus datos de ventas proyectadas. En la sección registro de comunicaciones, controle la fecha del último contacto, las siguientes medidas que se tomarán y los datos del estado del cliente potencial. Asegúrese de cumplir con sus objetivos de ventas e ingresos con las capacidades de creación de relaciones con los clientes y seguimiento de la actividad de ventas que proporciona esta plantilla de CRM integral.
Para obtener más información sobre CRM, consulte “Estrategia, planificación e implementación de la gestión de las relaciones con los clientes”.
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Plantillas de admisión de clientes
En el centro de cualquier negocio próspero está la capacidad de capturar datos valiosos durante el proceso de admisión de clientes. Ya sea un negocio emergente, una pequeña empresa o una empresa más grande, puede usar estas plantillas de admisión de clientes para registrar con precisión los datos ricos en clientes y compartirlos de forma segura con los miembros del equipo. Con los datos del nuevo cliente al alcance de la mano, todos en su organización podrán gestionar a los clientes de manera efectiva.
Formulario simple de admisión de clientes
Es fundamental que las empresas mantengan registros completos de su contacto inicial con clientes nuevos y potenciales. Esta plantilla totalmente personalizable incluye secciones para la siguiente información sobre el negocio de un cliente:
- El nombre de su empresa, las empresas relacionadas y la información de contacto.
- Los datos específicos de su negocio (p. ej., su banco, abogado, etc.).
- Los datos de los productos o servicios que es posible que deseen que proporcione.
Con este formulario, cualquier miembro del equipo puede revisar fácilmente la información de admisión de un cliente y determinar la acción necesaria para garantizar un seguimiento y gestión exitosos del cliente.
Para obtener información detallada sobre la incorporación exitosa de clientes, consulte “La guía definitiva para la incorporación de clientes”.
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Formulario de admisión de clientes de pequeñas empresas
Con este formulario de admisión de clientes específico para pequeñas empresas, puede capturar información fundamental durante el proceso de admisión de clientes. Este formulario de admisión está diseñado para empresas más pequeñas que necesitan un método confiable para registrar información precisa sobre sus clientes nuevos y potenciales. Utilice este formulario de admisión de clientes para un solo cliente o para varios clientes a medida que su negocio sigue creciendo.
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Durante el proceso de admisión de un nuevo cliente, es necesario contar con la herramienta adecuada para recopilar con precisión los datos específicos del cliente. Cuando no registra la información de un cliente nuevo o potencial con precisión, corre el riesgo de perder valiosas oportunidades de CRM. Este formulario de admisión de clientes empresariales/corporativos le permite personalizar los datos sobre cada cliente nuevo o potencial para ayudar a establecer una asociación a largo plazo y mutuamente beneficiosa.
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Plantillas de perfil de cliente
Estas plantillas personalizables de perfil de cliente le permiten definir fácilmente el cliente ideal de su empresa y acceder al instante a sus perfiles de marketing. Las plantillas de perfil de cliente le permiten especificar su público objetivo, para que pueda comprender mejor qué mejoras es posible que deban realizar para proporcionar exactamente lo que buscan sus clientes. Descargue y utilice estas plantillas para ayudar a determinar quién es probable que compre sus productos y servicios y dónde podrían existir oportunidades de ventas adicionales.
Plantilla simple de perfil de cliente
Cuando comprende a sus clientes, puede abordarlos con confianza con estrategias de venta adecuadas. Además, estas estrategias altamente específicas conducen, en última instancia, a asociaciones empresariales más duraderas. Para obtener información sobre lo bien que sus ofertas se ajustan a las necesidades de un cliente, utilice esta plantilla simple de perfil de cliente para realizar un seguimiento de la información de perfil relacionada con clientes individuales. Puede ingresar fácilmente las características del cliente ideal, los datos de la empresa, los datos del perfil y las evaluaciones de compatibilidad.
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Plantilla de hoja de cálculo del perfil de cliente
Cree representaciones precisas de su cliente ideal con esta plantilla de hoja de trabajo de perfil del cliente. Esta plantilla le permite agregar la imagen del perfil objetivo, así como sus características y hábitos, para que pueda conocer a su cliente perfecto y determinar oportunidades de crecimiento.
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Plantilla de perfil de cliente confidencial
Utilice esta plantilla de perfil de cliente confidencial para garantizar que los datos confidenciales de sus perfiles de cliente sigan siendo privados. Esta plantilla le permite marcar todo el material sensible como confidencial, para que pueda asegurarse de que cualquiera que acceda al perfil lo maneje adecuadamente. Para crear un retrato completo de un cliente, puede ingresar su información de contacto, así como cualquier dato relevante sobre los miembros de la familia y los bienes. Al seguir este proceso, puede adaptar mejor sus ofertas a las necesidades de un cliente.
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Plantillas de registro de clientes
Cuando puede realizar un seguimiento de los datos relacionados con los contactos de los clientes, puede mejorar sus relaciones con clientes potenciales, nuevos y existentes, así como cargar oportunidades de negocios en su proceso de ventas. Utilice estas plantillas gratuitas de registro de clientes para garantizar una gestión eficaz de clientes.
Plantilla de registro de llamadas de venta
Esta plantilla de registro de llamadas es perfecta para los equipos de ventas que buscan una forma de registrar con precisión los datos de las llamadas específicas de ventas. Ingrese el número de teléfono de un cliente, la fecha de la llamada, los contactos relevantes y las notas de llamada, para que los miembros del equipo puedan mantenerse al día y determinar qué medida tomar para ayudar a alcanzar sus objetivos de ventas.
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Plantilla de registro telefónico de clientes
Esta plantilla simple de registro telefónico de clientes le permite mantener relaciones sólidas con clientes nuevos y existentes. Ingrese la fecha de la llamada, el número de contacto, los datos de la reunión y cualquier nota importante relacionada con las conversaciones que tenga con cada cliente. Los miembros del equipo pueden revisar el registro telefónico del cliente y determinar la acción adecuada que le permita aprovechar al máximo las asociaciones de clientes.
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Plantilla de registro diario de llamadas de clientes
Mejore su juego de gestión de clientes con esta plantilla integral de registro diario de llamadas de clientes que hace un seguimiento de la comunicación diaria con sus clientes. Ingrese la fecha y hora de la comunicación, el nombre y el número de contacto de la persona que llama y cualquier otro dato relacionado con la llamada del cliente. Con un diseño optimizado, esta plantilla le ayuda a mantener datos completos y actualizados de las llamadas de los clientes.
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Hojas de información de clientes
Diseñadas para adaptarse al seguimiento de la información de clientes para organizaciones de cualquier tamaño, las siguientes hojas gratuitas de información de clientes lo ayudan a estandarizar su proceso de recopilación de información. Estas plantillas totalmente personalizables le permiten recopilar toda la información relevante del cliente. Al hacerlo, puede progresivamente comprender mejor los datos de un cliente y ayudarlos mejor para alcanzar los objetivos de relación con el cliente de su empresa.
Plantilla simple de formulario de información de clientes
Utilice esta plantilla simple de formulario de información de clientes para capturar todos los datos relevantes de un cliente. Puede usar este formulario integral de información de clientes para recopilar información de un solo cliente o de muchos. Con el diseño flexible, personalizable y optimizado de esta plantilla, puede mantener a los miembros de su organización informados de los datos cliente a cliente (información de contacto, instrucciones especiales y otras notas, como términos especiales).
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Plantilla de Excel de hoja de información de clientes
Esta hoja de información del cliente fácil de completar es la herramienta perfecta de información del cliente para ayudarlo a recopilar datos únicos cliente por cliente. Ingrese información contractual, citas, consultas de clientes, detalles de crédito, uso de la cuenta y firmas (si es necesario) para asegurarse de mantener notas completas específicas del cliente. Con un diseño simple, esta plantilla de seguimiento de la información proporciona una imagen general de lo que sus clientes buscan.
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Plantilla de hoja de información de clientes fiscales
Utilice esta plantilla de hoja de información específica de clientes fiscales para realizar un seguimiento de los datos fiscales del cliente, de modo que su equipo de asesores fiscales tenga las cifras impositivas más actualizadas para prestar un mejor servicio a sus clientes. Ingrese los datos del contribuyente, la información del cónyuge y dependientes, y otros datos relevantes para asegurarse de tener la información fiscal más reciente para preparar los formularios fiscales. Esta plantilla también incluye secciones para las tasas totales por servicio fiscal y para cualquier saldo pendiente. Los contadores especializados en asuntos impositivos y otros expertos en impuestos pueden usar esta plantilla de hoja de información de clientes fiscales para garantizar una precisión completa, y una rendición de cuentas, el día de declaración de impuestos.
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Plantillas y listas de verificación de incorporación
Utilice estas plantillas y listas de verificación de incorporación para dar seguimiento a toda la información de los clientes o los nuevos empleados y asegurarse de que usted y sus clientes estén preparados para el éxito desde el principio. Ya sea que esté en los departamentos de ventas, gestión, RR. HH. u otros departamentos que facilitan la incorporación de clientes o de nuevos empleados (bienvenida, inicio, seguimiento, etc.), estas plantillas le ofrecen todas las herramientas que necesita para asegurarse de tener en cuenta toda la documentación, las tareas, la capacitación y otras tareas pendientes.
Plantilla de lista de verificación de incorporación de clientes
Aunque la incorporación suele considerarse un conjunto de tareas y tareas pendientes para los nuevos empleados, los miembros de su equipo pueden usar esta plantilla de lista de verificación de incorporación de clientes para asignar tareas específicas del cliente y asegurarse de incorporar correctamente a sus clientes. Ingrese tareas de backlog (p. ej., asignar a un representante de ventas), de bienvenida (p. ej., programar una reunión inicial con el cliente) y de seguimiento (p. ej., responder preguntas del cliente), así como otros datos para asegurarse de ingresar de manera óptima a sus clientes con su empresa y los productos o servicios que proporciona.
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Lista de verificación de incorporación de nuevos empleados
Asegúrese de obtener lo mejor de sus nuevos empleados utilizando esta lista de verificación de incorporación de nuevos empleados para dar seguimiento a toda la documentación asignada y requerida, así como la capacitación y las tareas. Esta plantilla de lista de verificación sirve como hoja de seguimiento y lista de verificación para ayudar al personal de RR. HH., los gerentes y otros mentores cuando consideran el trabajo de los nuevos empleados.
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Lista de verificación de incorporación de RR. HH.
Utilice esta lista de verificación específica para RR. HH. para realizar un seguimiento de las tareas de incorporación de nuevos empleados. Establezca actividades de la semana 1 (p. ej., reunirse con su gerente, debatir sobre las responsabilidades y objetivos clave, etc.), así como actividades de 30, 60 y 90 días, y asigne una persona de contacto para supervisar cada actividad de incorporación. Esta lista de verificación de incorporación de RR. HH. está diseñada para verificar que los nuevos empleados estén cumpliendo hitos y cumpliendo las tareas asignadas, lo que le ayudará a controlar su productividad.
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Plantilla de plan de incorporación
Establezca un plan integral de incorporación de nuevos empleados con esta plantilla de plan de incorporación. Diseñada para ayudar a los nuevos empleados a integrarse con éxito a su empresa, la plantilla incluye una columna de supervisor/mentor de procesos para designar quién es el responsable de cada tarea durante las etapas de preparación, orientación e integración del proceso de incorporación. Esta plantilla de plan de incorporación es personalizable, lo que le permite agregar tareas, etapas y datos específicos del mentor. Al seguir este proceso, puede asegurarse de que los nuevos empleados tengan lo que necesitan para ser empleados altamente productivos después de la incorporación.
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Plantillas gratuitas adicionales de gestión y seguimiento de clientes
Para obtener recursos adicionales que lo apoyen en todos los aspectos de su proceso de gestión de clientes, consulte nuestra amplia selección de plantillas gratuitas y descargables, desde hojas exitosas de gestión de relaciones con clientes y consumidores hasta plantillas de perfiles de cliente, plantillas de registro de clientes, hojas de información de clientes y listas de verificación y plantillas de incorporación de clientes:
- Plantillas gratuitas de CRM para Excel y Hojas de cálculo de Google
- Plantillas gratuitas de admisión de clientes
- Plantillas gratuitas de perfil de cliente
- Plantillas gratuitas de registro de clientes
- Hojas gratuitas de información de clientes
- Plantillas y listas de verificación gratuitas de incorporación
Mejore la gestión y el seguimiento de clientes con plantillas de Smartsheet
Empodere a sus empleados para que vayan más allá gracias a una plataforma flexible, diseñada para satisfacer las necesidades de su equipo y capaz de adaptarse cuando esas necesidades cambien. La plataforma Smartsheet facilita la planificación, la captura, la gestión y la creación de informes sobre el trabajo, desde cualquier lugar, lo que ayuda a su equipo a ser más eficiente y lograr más. Cree informes sobre las métricas claves y obtenga visibilidad en tiempo real acerca del trabajo en curso gracias a informes, paneles y flujos de trabajo automatizados diseñados para ayudar a su equipo a mantenerse conectado e informado. Cuando los equipos tienen claridad sobre el trabajo en curso, pueden lograr mucho más en el mismo tiempo. Pruebe Smartsheet gratis hoy mismo.