Plantilla simple de formulario de información de clientes
Utilice este formulario simple para unificar el proceso de recopilación de información de clientes. Esta plantilla totalmente personalizable sirve como formulario integral de información de clientes, que puede usar para registrar información de un solo cliente o como plantilla para capturar detalles de varios clientes. Para obtener más información sobre cómo recopilar información de los clientes, consulte “La guía definitiva para la incorporación de clientes”.
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Plantilla de hoja de información fiscal de clientes
Es fundamental que los profesionales contables de un equipo de preparación de impuestos cuenten con información actualizada del cliente. Este formulario incluye secciones para introducir la información de contribuyente, la información del cónyuge, las personas a cargo y otros datos que necesitará para completar los formularios fiscales. Además, la plantilla contiene secciones de tarifa total, ajustes, total adeudado y saldo pendiente.
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Plantilla de hoja de información de clientes inmobiliarios
Utilice esta plantilla de hoja de información de clientes inmobiliarios para recopilar información esencial de la clientela con facilidad. Ingrese la fecha, la persona que recomendó el servicio y la información de contacto. Además, indique si el cliente es un comprador, vendedor o inversor. Además, encontrará espacio para especificar si se ha aceptado y firmado un contrato, o si el cliente ha solicitado una cita. Mantenga la información de su clientela actualizada con esta plantilla concisa de hoja de información de clientes.
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Formulario de información de clientes de asesorías
Mantenga actualizada la información de los clientes con este formulario de información de clientes de asesorías fácil de completar. Además de la información de contacto y los detalles específicos del asesoramiento, use las casillas de verificación para indicar si los asesores pueden enviar información confidencial del cliente a una dirección en particular o dejar mensajes detallados en el correo de voz del hogar, el teléfono móvil o el teléfono del trabajo. Ya sea que trabaje en una empresa de asesoramiento o tenga una agencia privada, este formulario de información de clientes de asesorías es una excelente herramienta para registrar o actualizar información confidencial de un paciente.
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Plantilla de hoja de información de clientes de Excel
Esta es una plantilla universal de información de clientes que puede personalizar de acuerdo con sus propósitos. En esta plantilla versátil, puede recopilar información contractual, detalles de citas, consultas de clientes, información de negocios y créditos, y detalles de uso de la cuenta. Además, incluye una sección de firmas. Esta plantilla de hoja de información de clientes de usos múltiples está disponible en Excel que puede guardar en su Google Drive.
Si necesita formularios de información de contacto específicos, consulte “Plantillas gratuitas de lista de contactos”.
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Plantilla general de hoja de información de clientes
Mantenga la información de sus clientes actualizada con esta plantilla general de hoja de información de clientes para usos múltiples. Independientemente de su área de negocios (ya sea abogado, esteticista, masajista o contador), puede usar esta hoja de información general de clientes totalmente personalizable para ingresar datos específicos de los mismos. Utilice la información recopilada para evaluar con rapidez cualquier acción que deba tomar para mantener relaciones sólidas con los clientes.
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Hoja de información confidencial de clientes
Diseñada para preservar la confidencialidad, esta hoja de información de clientes incluye información confidencial precargada de “carácter legal”. En esta plantilla fácil de completar, hay amplio espacio para introducir datos, como nombre, información de contacto, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, empleador, motivo de la visita y razón para seleccionar su empresa en particular.
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Plantilla de hoja de información de clientes corporativos/empresariales
Esta plantilla optimizada de hoja de información de clientes corporativos/empresariales es útil para recopilar toda la información pertinente relacionada con los clientes de negocio a negocio (B2B). Utilice la sección “Información de negocios” para ingresar el nombre de la empresa, la información de contacto, el tipo de negocio y la identificación correspondiente, así como la información de teléfono, fax y correo electrónico. La sección “Servicios requeridos” cuenta con una casilla de verificación al lado de cada servicio, para que pueda marcar la opción elegida por el cliente. Mantenga registros proactivos de los clientes actuales, los clientes potenciales y los socios comerciales con esta plantilla de hoja de información de clientes corporativos/empresariales.
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Formulario de registro de clientes
Mantenga el proceso de registro de clientes simple y organizado con este formulario básico. La plantilla está diseñada para realizar un registro preciso y directo del cliente. Úsela para ingresar todos los detalles relevantes (p. ej., información del cliente o de la cuenta, nombre de la empresa, dirección del contacto, dirección de facturación y correo electrónico) para mantener el orden y facilitar la recuperación de los registros de los clientes. Personalice el formulario para satisfacer las necesidades de registro particulares de su organización.
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¿Qué es un formulario de información de clientes?
Las organizaciones utilizan un formulario (u hoja) de información de clientes para mantener a mano sus datos correspondientes, de modo que las interacciones con los clientes se desarrollen de la forma más amena posible. Independientemente del sector, tener información actualizada de los clientes, incluida la información de contacto, los servicios requeridos, las preferencias y la información de pago (si corresponde), le permite hacer lo siguiente:
- Llevar registros precisos de la información de los clientes.
- Usar la información para optimizar las relaciones y la calidad de los servicios.
- Anticipar cualquier acción de seguimiento orientadas a mejorar las relaciones con los clientes.
- Mantener a los asociados actualizados con la información más reciente de los clientes.
- Facilitar futuras interacciones con los clientes al contar con información actual.
Elementos de un formulario de información de clientes
Los formularios y las hojas de información de clientes le permiten llevar a cabo una mejor gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y anticipar oportunidades para ampliar sus ofertas. Independientemente de que sea una organización de ventas o una empresa inmobiliaria, de consultoría o de preparación de impuestos, el paso más importante para establecer relaciones sólidas con los clientes es documentar información precisa y completa. Las plantillas de información de clientes suelen incluir lo siguiente:
- Información de contacto: Introduzca la información de contacto del cliente (p. ej., dirección, número de teléfono, correo electrónico, etc.).
- Información adicional (si corresponde):
- Fecha de nacimiento
- Número de Seguro Social
- Género
- Información del cónyuge
- Información de personas a cargo
- Nombre y número del contrato
- Información de facturación
- Condiciones de pago
- Preferencias de contacto
- Información legal
- Firmas
- Servicios: Introduzca información sobre los servicios que proporcionará al cliente.
- Preferencias: Indique las preferencias de los clientes respecto de los servicios que ofrece.
- Información de registro: Incluya detalles específicos, si el cliente se registra para un evento o servicio.
- Fuente de recomendación: Documente cómo el cliente encontró sus ofertas, para que pueda supervisar cómo eligió sus servicios (con el objetivo de aumentar su basa de clientes).
Optimice la recopilación de información de clientes con Formularios de Smartsheet
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