Plantilla de resumen de cartera de proyectos
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Esta plantilla de cartera de proyectos ofrece vistas de hoja de cálculo y panel, así como espacio para resumir los detalles sobre proyectos específicos y el estado general de su cartera o programa de proyecto. La hoja de cálculo incluye columnas para las calificaciones de salud, la prioridad, el estado, la descripción resumida, el presupuesto, el progreso y los riesgos de un proyecto.
Registre los resultados de cualquier análisis de costo-beneficio y anote los enlaces o adjuntos asociados a un proyecto determinado. La visualización del panel ofrece una instantánea de los costos presupuestados frente al gasto real, así como la distribución de los proyectos en las categorías de situación, estado y prioridad.
Plantilla de marcador de cartera de proyectos
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Evalúe los proyectos de su cartera con esta sencilla plantilla de hoja de cálculo. La sección oficina de gestión de proyectos (PMO) en la parte superior de la plantilla ofrece una revisión resumida del progreso y los costos de su cartera, así como espacio para notas sobre los riesgos y el análisis de costo-beneficio.
La plantilla también incluye una sección para detalles sobre cada proyecto de la cartera, con categorías para la prioridad, el estado, la planificación frente a los costos reales, las horas y la calificación del índice de calidad. Esta plantilla incluye comentarios de ejemplo que ilustran cómo los gerentes de carteras pueden usar la plantilla para ampliar los datos numéricos.
Plantilla de panel de portafolio de proyectos
Descargar plantilla de panel de cartera de proyectos — Microsoft Excel
Obtenga una descripción visual de los KPI de la cartera con esta plantilla de panel en Excel, que incluye un gráfico de Gantt que muestra el cronograma de entrega de cada proyecto, un diagrama circular que muestra la asignación de recursos de la cartera y diagramas de barras que analizan las finanzas de cada proyecto.
Los diagramas de barras también incluyen categorías para el análisis de riesgos y acciones abiertas o pendientes. La sección informe de la cartera de proyectos resume el cronograma, el presupuesto, los problemas y otros detalles de cada proyecto en un formato de hoja de cálculo.
Plantilla de cronograma de carteras de proyectos
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Esta plantilla de planificación de carteras de proyectos proporciona un cronograma visual para varios proyectos. El cronograma del gráfico de Gantt le permite diferenciar fácilmente entre proyectos, y la plantilla genera automáticamente cada barra del diagrama en función de sus fechas de inicio y finalización.
La plantilla también incluye columnas para notas sobre el cronograma, el presupuesto, los recursos, los riesgos y los problemas de cada proyecto de su cartera. Haga planes estratégicos basados en los cronogramas de entrega y el rendimiento continuo.
Plantilla de seguimiento de carteras de proyectos
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Realice un seguimiento de varios proyectos con esta plantilla combinada de hoja de cálculo y cronograma. Encontrará dos pestañas: una plantilla de ejemplo con opciones codificadas por colores para resaltar el estado, la prioridad, las horas y los costos por elemento, la duración y el cronograma de un proyecto; y una plantilla en blanco para facilitar el ingreso de datos.
Esta plantilla de seguimiento divide cada proyecto en actividades o fases, con columnas para los propietarios asignados, las entregas y el porcentaje completo. El cronograma proporciona un cronograma semanal basado en la fecha de inicio que ingrese en la parte superior de la plantilla. Agregue o elimine columnas en la plantilla en función de la información del proyecto que desea registrar para crear una plantilla personalizada.
Plantilla de seguimiento de presupuesto de carteras de proyectos
Descargar plantilla de seguimiento de presupuesto de carteras de proyectos — Microsoft Excel
Para cada proyecto de su cartera, esta plantilla de seguimiento del presupuesto proporciona un desglose detallado de los costos, los gastos presupuestados, los gastos reales y el saldo pendiente. Utilice el gráfico de Gantt integrado para el seguimiento visual y para resumir el presupuesto de cada proyecto frente a los costos reales.
Esta plantilla calcula los subtotales y los costos totales como se muestra en la ficha de plantilla de ejemplo. La plantilla también enumera el estado, así como las fechas de inicio planificadas y reales para cada fase del proyecto.
Plantilla de hoja de ruta de carteras de proyectos
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Cree una hoja de ruta de cartera con marcadores de hitos y barras codificadas por colores que indiquen el estado de un proyecto: finalizado, en curso, programado o propuesto. El formato de hoja de ruta facilita la gestión de una gran cartera y ofrece cronogramas claros y niveles de estado visual.
La hoja de ruta muestra los trimestres y los años, y enumera las fechas de inicio y finalización junto al nombre de cada proyecto.
Plantilla de informe de estado de carteras de proyectos
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Esta plantilla de estado simplifica los informes con una hoja de ruta de 12 meses, resúmenes de estado y detalles sobre cada proyecto individual. La descripción general del estado de la cartera utiliza verde, amarillo y rojo para indicar si los elementos están encaminados, muestran signos de posibles problemas o son motivo de preocupación.
El resumen financiero calcula los costos presupuestados, los costos reales, una previsión financiera y la variación. Esta plantilla de cartera de proyectos de PMO también enumera las actualizaciones individuales del estado de los proyectos, incluidos los plazos, el progreso y las descripciones de los riesgos o preocupaciones.
¿Qué es una planilla de gestión de carteras de proyectos?
Una plantilla de gestión de cartera de proyectos le permite evaluar, elegir y priorizar proyectos para maximizar el rendimiento y cumplir con los objetivos de la organización. La plantilla puede incluir una o más carteras.
Puede usar una plantilla de PPM para evaluar de manera eficiente los beneficios y riesgos asociados a varios proyectos (y posiblemente a varias carteras). Estas plantillas también le permiten asegurarse de haber alineado sus proyectos con los objetivos generales del negocio. Las plantillas de PPM respaldan el proceso de priorización, programación y seguimiento de varios proyectos, para que pueda usar un enfoque organizado y basado en métricas al tomar decisiones estratégicas.
Para obtener una visión completa del proceso de gestión de carteras de proyectos, incluidas plantillas adicionales (como un análisis de riesgos de proyectos) y PPM para proyectos de TI, consulte “Principios básicos de la gestión de carteras de proyectos: procesos, herramientas y ejemplos”.
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