Plantillas de casos de negocios gratis para TI, gestión de proyectos y mucho más

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If you have a simple but expensive proposal, use this short business case template to make a concise list of what you want to do, why you want to do it, how you want to do it, who benefits from the project, and anything that might get in the way of success. Project.

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A veces, no es fácil cuantificar los beneficios y desventajas de un proyecto. Esta plantilla de caso de negocios del proyecto incluye un esquema de ponderación para crear una puntuación para cada opción propuesta y te permite calificar los riesgos.

‌ ‌Descargar Plantilla de caso de negocio de construcción - Word

Esta plantilla de caso de negocios de construcción incluye secciones para los muchos tipos de información y análisis que puede requerir un proyecto de construcción grande. Ofrece una lista de los tipos de documentos necesarios para prepararse para la construcción e incluye información detallada sobre las partes interesadas y sus intereses. También incluye tablas para ayudar a comparar visualmente los análisis. Los detalles de entrega o implementación del proyecto pueden ser la base de su plan de proyecto.

‌ Descargar plantilla simple de caso de negocios

Esta sencilla plantilla de caso de negocios en Word aborda todas las áreas esenciales necesarias en un caso de negocios. Agregue tanta información a cada sección como sea necesario, o incluya otras secciones para reflejar los requisitos de su propia organización.

‌ Descargar presentación de caso de negocios - PowerPoint

Un documento simple de Word puede proporcionar una manera adecuada de documentar las razones, los requisitos y los costos incluidos en su caso de negocios. Sin embargo, las representaciones visuales pueden comunicar los hechos esenciales rápidamente y pueden ser necesarias si presenta su caso de negocios en una reunión. Utilice esta plantilla para comunicar visualmente la información.

Descargar plantilla de caso de negocios de TI

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Para los cambios a nivel empresarial, un caso de negocios puede ser necesario para justificar los costos, los recursos y el esfuerzo. Esta plantilla de casos de negocios de TI ofrece espacio para analizar por qué se requiere el cambio, cómo se obtendrá la nueva solución y cómo gestionará la migración y la implementación.

‌ ‌Descargar plantilla de caso de negocios de ciencias biológicas - Word

Además de las secciones de contenido habituales en un caso de negocios, esta plantilla de caso de negocios de ciencias biológicas incluye bloques para el control de versiones y el seguimiento de revisiones.

Uncaso de negocios (también conocido comonecesidad de negocios) define un problema o oportunidad, mide el efecto de un proyecto que resuelve un problema o aprovecha una oportunidad, y aclara los costos y beneficios de un plan propuesto.

Necesita un caso de negocios cuando tiene que justificar un recurso o gasto en un proyecto. A través de un plan de negocios bien pensado, los participantes e inversionistas pueden determinar si la empresa debe invertir recursos en el proyecto. Un plan de negocios también proporciona una estructura para presentar hallazgos y recomendaciones. Además, ofrece una forma de determinar si el proyecto se alinea con los objetivos estratégicos de una organización. 

Although the preparation of a business case may seem like one more document in a long chain of project management tasks, this prior preparation is essential for the ultimate success of any company. When kicked off before a project begins, a business case shows participants, and even you, if it's worth getting started on. It can reveal issues that could potentially waste your time and other resources for no profit. Without business cases, you have no way to prioritize projects. If you don't clearly articulate desired outcomes before the project begins, investors and stakeholders can easily become dissatisfied or frustrated with the outcome. And, as the project progresses and ends, you have no benchmark against which to measure achievement.

Inputs to a business case include such things as legal and regulatory requirements, market changes, and customer demand.

You can use a business case template as a guide so you remember to include all the necessary content. A template also offers formatting, so you don't have to worry about layout and design. 

Poor preparation and lack of involvement from top management often contribute to project failure. A good case study can help you avoid these pitfalls.

Start by consulting with key people, such as the finance department, to get accurate estimates and details of the current situation and an idea of ​​what improvements might look like. Also, remember to follow the relevant company policies and procedures while preparing the business case and developing the proposed project.

When writing the business case, consider these ideas for success:

• Write using the voice of your readers and participants, but avoid jargon as much as possible.
• Communicate concisely regarding essential content.
• Be interesting, even entertaining.
• Be clear about your goals and how they can benefit the organization.
• Limit the number of authors to keep the voice and style consistent.

Su caso de negocios tiene como objetivo proporcionar a los patrocinadores, participantes e inversionistas una imagen clara de los resultados y los beneficios de su proyecto. En general, un caso de negocios contiene los siguientes detalles sobre un proyecto:

• Un resumen de alto nivel
• Información financiera sobre los costos y beneficios
• Detalles del alcance
• Beneficios y riesgos
• Información sobre cómo se gestionará el proyecto
• Medidas para el éxito

Una plantilla de caso de negocios de ejemplo está disponible aquí para las pautas de certificación de gestión utilizadas en el Reino Unido, Australia y otros países. La cantidad de secciones y detalles de su caso de negocios variará según la complejidad y el alcance de su proyecto previsto. Los elementos típicos incluyen la mayoría o todos los siguientes:

• Un resumen ejecutivo: Particularmente en situaciones de negocios formales o gubernamentales, el resumen ejecutivo puede ser la única parte del documento que los participantes, inversionistas, medios de comunicación y otras partes interesadas lean. Un resumen ejecutivo debe transmitir lo que se hará, quién lo hará, cuánto costará y cómo y a quién se beneficiará, en una página o menos. Otro indicador de longitud es que no debería necesitarse más de cinco minutos en leerse.
• Propósito: El propósito del proyecto describe los antecedentes del problema u oportunidad de negocios. Detalla cómo el cambio previsto (al finalizar el proyecto) mejorará la situación.
• Alternativas: Investigar y describir opciones alternativas viables al proyecto recomendado ayudará a proporcionar un contexto más vívido para la solución recomendada. La presentación de alternativas también demostrará a los participantes que ha pensado bastante en su proyecto y que no se eligió de manera arbitraria.
• Alineación estratégica: Es fundamental explicar cómo encaja su plan y cómo avanza la dirección estratégica general de la organización. Establecer las metas y los objetivos del proyecto en este contexto puede fortalecer su caso.
• Impacto organizacional: Analice cómo cambiará la organización el proyecto propuesto. Considere los departamentos, equipos, procesos o roles relevantes. Análisis de las partes interesadas (es decir., comprender la situación actual y los requisitos de cada participante) puede contribuir a este panorama.
• Suposiciones y restricciones: Sea claro sobre los recursos o limitaciones previstos. Por ejemplo, si la financiación de una agencia es segura, tenga en cuenta eso. Si el éxito depende de la implementación de una nueva plataforma, tenga en cuenta eso. La lista de suposiciones puede crecer y cambiar a medida que avanza el proyecto. También puedesconsiderar cualquier interdependencia que pueda afectar el plan.
• Beneficios: Articule los resultados esperados para mostrar cómo gana y mejora toda la organización con el proyecto. Ejemplos de beneficios son más clientes a los que se atiende, menos tensión visual para los representantes de servicio en las estaciones de trabajo o un revestimiento en el techo antes de la temporada de tormentas.
• Cronograma y costos: Describa el plan con un breve cronograma para el desarrollo y la finalización del proyecto, incluidos los logros importantes. Para los proyectos de tecnología, proporcione una descripción general del plan de migración, si es necesario. En el cronograma, agregue un análisis de costos y un presupuesto, posiblemente incluso con los costos de mantenimiento continuos.
• Riesgos y oportunidades: Los riesgos describen lo que podría suceder para retrasar o evitar la finalización del proyecto o aumentar los costos del proyecto. Dependiendo del alcance de su proyecto, complete el análisis de mercado estudiando los factores PESTLE (políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y del entorno). Para cada riesgo que identifique, incluya un plan de mitigación.
• Recomendación y justificación: Establezca la opción preferida y resuma sus riesgos y costos, así como los factores justificadores que se recomiendan.
• Gestión y seguimiento del progreso: Describa quién es el responsable de gestionar el proyecto y quién es responsable de apoyarlo. Indique cómo se medirá e informará del progreso.

También puede incluir bloques de firmas para los aprobadores, una tabla con el nombre del patrocinador, los nombres de cualquier persona que brinde apoyo o experiencia al documento, una tabla de contenido con hipervínculos a encabezados de primer y segundo nivel, un anexo para hojas de trabajo adjuntas y otros documentos de apoyo, y un glosario de términos. Para nombrar el documento, sigue las convenciones de nomenclatura de tu organización y proporciona un número de versión, especialmente si el proyecto es complicado y es probable que el caso de negocios pase por revisiones.

El patrocinador del proyecto prepara el caso de negocios en cooperación con los miembros del equipo y expertos en la materia de las áreas aplicables, como TI o finanzas.

Some companies may have offices dedicated to project management. In that case, the project management office prepares the business case. If an outside organization requests help, that entity prepares the business case. The project sponsor and stakeholders review the business case. Depending on the business case, the project can be approved, rejected, altered or postponed.

A business case may seem like it requires a lot of information, but you can keep it simple by keeping a few things in mind:

• Define the strategic role and objectives of the project at the beginning of the case study.
• Create context for the project by discussing its history and background.
• Show similarities between the proposed project and previous successful projects. Also, discuss the most important differences.
• Don't just show fixes to problems. Find opportunities whenever possible and highlight them in your case study.
• Establish the benefits that will occur after the project is completed.

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